定義

是指具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的，約定期限在 1 年內(nèi) / 在 270 天以內(nèi)還本付息的債務(wù)融資工具。

特點(diǎn)

（1）批文有效期（2年）內(nèi)可以在注冊(cè)額度內(nèi)滾動(dòng)發(fā)行，發(fā)行靈活；

（2）拓寬企業(yè)融資渠道，降低企業(yè)的綜合融資成本；

（3）提升企業(yè)在公開(kāi)市場(chǎng)的知名度和影響力。

定義

是指具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的，約定期限在一定期限內(nèi)還本付息的債務(wù)融資工具。

特點(diǎn)

（1）批文有效期（2年）內(nèi)可分期發(fā)行，主流發(fā)行期限為三年期、五年期，可發(fā)行含權(quán)品種；

（2）拓寬企業(yè)融資渠道，降低企業(yè)的綜合融資成本；

（3）提升企業(yè)在公開(kāi)市場(chǎng)的知名度和影響力。

定義

是指具有法人資格的非金融企業(yè)向債務(wù)融資工具專項(xiàng)機(jī)構(gòu)投資人或債務(wù)融資工具特定機(jī)構(gòu)投資人定向發(fā)行的，約定期限在一定期限內(nèi)還本付息的債務(wù)融資工具。

特點(diǎn)

（1）批文有效期（2年）內(nèi)可分期發(fā)行，主流發(fā)行期限為三年期、五年期，可發(fā)行含權(quán)品種；

（2）拓寬企業(yè)融資渠道，降低企業(yè)的綜合融資成本；

（3）提升企業(yè)在公開(kāi)市場(chǎng)的知名度和影響力。

定義

是指非金融企業(yè)（發(fā)起機(jī)構(gòu)）為實(shí)現(xiàn)融資目的，采用結(jié)構(gòu)化方式，通過(guò)發(fā)行載體發(fā)行的，由基礎(chǔ)資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為收益支持的，按約定以還本付息等方式支持收益的證券化融資工具。

特點(diǎn)

（1）產(chǎn)品期限會(huì)與基礎(chǔ)資產(chǎn)期限相匹配，一般3-7年居多；

（2）基礎(chǔ)資產(chǎn)可以是企業(yè)應(yīng)收賬款、租賃債權(quán)、信托受益權(quán)等財(cái)產(chǎn)權(quán)利，以及基礎(chǔ)設(shè)施、商業(yè)物業(yè)等不動(dòng)產(chǎn)財(cái)產(chǎn)或相關(guān)財(cái)產(chǎn)權(quán)利等（可產(chǎn)生穩(wěn)定現(xiàn)金流）；

（3）盤活資產(chǎn)，拓寬企業(yè)融資渠道，降低企業(yè)的綜合融資成本；

（4）提升企業(yè)在公開(kāi)市場(chǎng)的知名度和影響力。

定義

項(xiàng)目收益票據(jù)是指非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的，募集資金用于項(xiàng)目建設(shè)且以項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流為主要償債來(lái)源的債務(wù)融資工具。

特點(diǎn)

（1）重點(diǎn)支持包括但不限于市政、交通、公用事業(yè)、教育、醫(yī)療等與城鎮(zhèn)化建設(shè)相關(guān)的、能產(chǎn)生持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流的項(xiàng)目以及納入財(cái)政預(yù)算支出安排且未來(lái)有穩(wěn)定回款的民生工程類項(xiàng)目；

（2）項(xiàng)目收益票據(jù)發(fā)行期限可涵蓋項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)與收益整個(gè)生命周期；

（3）募集資金可用于支付土地款及項(xiàng)目資本金之外的項(xiàng)目建設(shè)；可使用不超過(guò)募集資金30%的部分用于項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)，還可償還上述用途形成的存量有息負(fù)債。

定義

信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證是一種標(biāo)準(zhǔn)化的信用衍生產(chǎn)品，由標(biāo)的實(shí)體以外的第三方創(chuàng)設(shè)，為憑證持有人提供信用風(fēng)險(xiǎn)保護(hù)，可在二級(jí)市場(chǎng)交易流通。如果標(biāo)的債券出現(xiàn)違約情況，創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)將兌付CRMW相應(yīng)份額的本金和利息，其實(shí)質(zhì)是投資者為標(biāo)的債券買了一份保險(xiǎn)。

特點(diǎn)

（1）是債券的一種增信方式，由投資者進(jìn)行付費(fèi)；

（2）助力企業(yè)債券的成功發(fā)行；

（3）提升企業(yè)在公開(kāi)市場(chǎng)的知名度和影響力。

為貫徹落實(shí)“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”的發(fā)展理念，進(jìn)一步發(fā)揮非金融企業(yè)債務(wù)融資工具服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略功能，規(guī)范債務(wù)融資工具專項(xiàng)產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)行為，我行根據(jù)交易商協(xié)會(huì)最新的專項(xiàng)產(chǎn)品指南，結(jié)合區(qū)域發(fā)展的實(shí)際情況，重點(diǎn)推進(jìn)用于支持綠色發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、城市更新、革命老區(qū)振興發(fā)展等國(guó)家重大戰(zhàn)略發(fā)展方向的主題債券承銷。主要產(chǎn)品包括綠色債務(wù)融資工具、碳中和債、鄉(xiāng)村振興票據(jù)、科創(chuàng)票據(jù)等。

定義

并購(gòu)貸款，是長(zhǎng)沙銀行向并購(gòu)方或其子公司發(fā)放的，用于支付并購(gòu)交易價(jià)款和費(fèi)用的貸款。

特點(diǎn)

（1）并購(gòu)貸款占并購(gòu)交易價(jià)款的比例最高可達(dá)60%；

（2）貸款期限最長(zhǎng)可達(dá)7年。

定義

銀團(tuán)貸款，是長(zhǎng)沙銀行和其他銀行基于相同貸款條件，依據(jù)同一貸款協(xié)議，按約定時(shí)間和比例，向同一借款人提供的貸款業(yè)務(wù)。

特點(diǎn)

（1）多家銀行為企業(yè)同一項(xiàng)目提供貸款服務(wù)，便于企業(yè)統(tǒng)一對(duì)接；

（2）滿足客戶大規(guī)模融資需求。

定義

產(chǎn)業(yè)融資工具，是指以合伙企業(yè)為載體，長(zhǎng)沙銀行和融資企業(yè)作為投資方成立合伙企業(yè)，合伙企業(yè)通過(guò)增資擴(kuò)股/受讓股權(quán)形式的方式投向符合要求的目標(biāo)企業(yè)/項(xiàng)目，最終通過(guò)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、回購(gòu)等機(jī)制安排實(shí)現(xiàn)銀行資金退出的金融工具。

特點(diǎn)

（1）融資比例最高可達(dá)60%；

（2）融資期限最長(zhǎng)可達(dá)7年。

定義

上市公司股票質(zhì)押結(jié)構(gòu)化融資，是指客戶以自有或者第三方提供的上市公司股票質(zhì)押作為主要風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施，由長(zhǎng)沙銀行通過(guò)合作機(jī)構(gòu)在中國(guó)證券結(jié)算登記有限公司辦理質(zhì)押手續(xù)后為客戶解決融資需求所提供的相關(guān)金融服務(wù)。

特點(diǎn)

服務(wù)上市公司股東，滿足其補(bǔ)充流動(dòng)資金或者項(xiàng)目建設(shè)的融資需求。

定義

定向增發(fā)配資，是指長(zhǎng)沙銀行向符合條件的特定投資人提供融資，專項(xiàng)用于客戶參與上市公司定向增發(fā)的相關(guān)金融服務(wù)。

特點(diǎn)

滿足上市公司大股東和戰(zhàn)略投資人參與定增投資的融資需求。

定義

員工持股計(jì)劃配資，是指長(zhǎng)沙銀行向公司高管和核心員工提供融資，專項(xiàng)用于客戶參與本公司員工持股計(jì)劃所獲授股票價(jià)款支付的相關(guān)金融服務(wù)。

特點(diǎn)

服務(wù)上市公司高管和核心員工，滿足其支付獲授股票價(jià)款的融資需求。

定義

租賃保理，指在出租人和承租人形成租賃關(guān)系的前提下，出租人將租賃合同項(xiàng)下應(yīng)收租金債權(quán)轉(zhuǎn)讓給長(zhǎng)沙銀行，并由長(zhǎng)沙銀行提供包括應(yīng)收租金融資、應(yīng)收租金管理、應(yīng)收租金催收、壞賬擔(dān)保等在內(nèi)的綜合性金融服務(wù)。

特點(diǎn)

（1）直接租賃+保理

  ①滿足企業(yè)設(shè)備采購(gòu)需求，有利于企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)；

  ②企業(yè)可享受利息部分的增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣優(yōu)惠，降低財(cái)務(wù)成本。

（2）售后回租+保理

  ①不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的情況下盤活企業(yè)固定資產(chǎn)價(jià)值；

  ②資金使用靈活，即可用于項(xiàng)目建設(shè)，也可以用于補(bǔ)充流動(dòng)資金；

  ③期限可達(dá)3年及以上，優(yōu)化企業(yè)整體負(fù)債結(jié)構(gòu)。

（3）廠商租賃+保理

  ①優(yōu)化設(shè)備供應(yīng)商財(cái)務(wù)報(bào)表，降低應(yīng)收賬款額度，顯著改善現(xiàn)金流和銷售回款速度；

  ②借款人為下游客戶，負(fù)債不納入設(shè)備供應(yīng)商的報(bào)表，不影響其資產(chǎn)負(fù)債率；

  ③廠商租賃屬于直接租賃，下游客戶可享受利息部分的增值稅抵扣優(yōu)惠，明顯降低融資成本。

定義

融資性保函，是指長(zhǎng)沙銀行應(yīng)借款人的申請(qǐng)而向貸款人出具保證借款人履行借貸資金償還義務(wù)的書面文件。

特點(diǎn)

（1）辦理融資性保函業(yè)務(wù)，原則上要求提供反擔(dān)保措施并繳納保證金。反擔(dān)保方式可以是保函申請(qǐng)人提供的抵、質(zhì)押，也可以是第三方提供的保證及抵、質(zhì)押。

（2）長(zhǎng)沙銀行為借款人履行借貸資金償還義務(wù)，承擔(dān)見(jiàn)索即付擔(dān)保。